首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
  • 股权信息
  • 股本结构
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 基金持股
  • 高管增减持
  • 股东人数
  • 限售解禁
  • 股票交易
  • 成交明细
  • 分价表
  • 大单统计
  • 大宗交易
  • 龙虎榜数据
  • 融资融券
  • 公司运作
  • 股东大会
  • 收入构成
  • 重大事项
  • 分红送配
  • 增发一览
  • 内部交易
  • IR活动记录
  • 财务数据
  • 业绩预告
  • 主要指标
  • 利润表
  • 资产负债表
  • 现金流量表
  • 所有者权益变动
  • 雪球选股器

人民同泰:混改预期强烈,地区商业龙头起航

研究员 : 叶寅,魏巍   日期: 2016-11-01   机构: 平安证券有限责任公司   阅读数: 0 收藏数:
首次覆盖,给予“推荐”评级。短期来看,公司捋顺组织构架后不断优化产品结构、改善运营机制,利润率仍有进一步提升空间;中期来看,未来两票制和营改增的实施将加速二三级批发商的淘汰与整合,公司作...

首次覆盖,给予“推荐”评级。短期来看,公司捋顺组织构架后不断优化产品结构、改善运营机制,利润率仍有进一步提升空间;中期来看,未来两票制和营改增的实施将加速二三级批发商的淘汰与整合,公司作为地方商业龙头市场份额将进一步扩大。此外,公司大股东已公告股权激励方案,在东北振兴、地方混改加速的大背景下,公司国企改革进度有望提速。我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.40、0.52和0.63元,对应市盈率估值40.8、31.0和25.6倍,首次覆盖给予“推荐”评级,目标价20.8元。
   
风险提示:两票制落地速度不达预期;费用控制不达预期;国企改革进度不达预期。

转载自: 600829股票 http://600829.h0.cn
Copyright © 人民同泰股票 600829股吧股票 人民同泰股票 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1